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Comment élever un jeune faucon sans se faire gronder par papa ? Billy se confie au "vieux fou", qui va lui apprendre à dresser le rapace. Mais on n'aime pas les gens bizarres dans le pays, depuis que les mauvais coups menacent les commerçants.
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Julie est seule dans le désert glacé ; fuyant, à 13 ans, un mariage imposé, elle s'est perdue dans la toundra. Loin de la civilisation, les loups peuvent la sauver en l'aidant à se nourrir.
